Il Promotore Finanziario è un professionista che propone ai propri clienti strumenti economici, finanziari e servizi di investimento. Questo professionista è spesso dipendente di una banca o di una società di gestione del risparmio.
Compiti del Promotore Finanziario
- Consulenza Finanziaria: Fornisce consulenza ai clienti su come investire i propri risparmi e come pianificare il proprio futuro finanziario.
- Proposta di Prodotti Finanziari: Offre ai clienti diversi prodotti finanziari, come fondi comuni di investimento, obbligazioni, azioni e polizze assicurative.
- Gestione del Portafoglio: Aiuta i clienti nella gestione del loro portafoglio di investimenti, cercando di ottimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.
- Aggiornamenti di Mercato: Mantiene informati i clienti sugli aggiornamenti e le tendenze del mercato finanziario.
